许多年前，心怀梦想的男子乔·布拉德利建立了童话镇主题公园，他迎娶了美丽女子维奥莱特为妻，并生育了可爱的儿子杰克。一家三口合理经营，带领无数大人与孩子进入梦幻的童话王国。但是随着乔的辞世，童话镇的经营每况愈下，设施逐年老化，爱畜动物园的生灵也不断减少，最后只剩下汤姆猫和杰瑞鼠两个冤家。无聊的汤姆和杰瑞时常在空无一人的童话镇内追逐打闹，惹出不小的乱子，而小杰克还是希望他们能成为莫逆好友。这一日，百万富豪比格利突然来到，他已经买下童话镇的土地，要将这里建成连锁超市。维奥莱特为了尽快还清土地贷款，只得让儿子卖掉他们的动物明星小牛赫敏。谁知杰克与汤姆、杰瑞转了一圈，却用小牛换回几颗所谓的魔豆。夜幕降临，杰克将魔豆种入土壤，神奇梦幻的童话终于降临在他们的身上。在此之后，他们将前往真正的童话王国进行一场难以预料的大冒险……

在广袤安宁的原始森林中，快乐的蓝精灵们正在准备一年一度的蓝月亮节。而就在这欢喜忙碌的关头，他们的宿敌——邪恶的巫师格格巫（汉克·阿扎瑞亚HankAzaria饰）和他的宠物阿兹猫闯入了蓝精灵的秘密领地。受到惊吓的蓝精灵四散而逃，其中可怜的笨笨（安东·尤金AntonYelchin配音）则盲打误撞跑进了据说曾经死掉99个蓝精灵的瀑布进去。最终，笨笨连同营救他的蓝爸爸、蓝妹妹、聪聪等卷入了神秘的漩涡，来到了美国纽约的中央花园。在这个完全陌生的世界，他们得到化妆品业的帕特里克（尼尔·帕特里克•哈里斯NeilPatrickHarris配音）的帮助。为了返回大森林，蓝精灵们想尽各种办法。与此同时，格格巫和阿兹猫也来到纽约……本片根据比利时漫画家沛优（Peyo）及其夫人共同创作的漫画改编，早年曾被美国引进制作成TV版动画。

本片剧情内容则采用回忆倒叙的方式，叙述美女贝儿回忆当初到城堡当囚犯时的第一个圣诞节，贝儿唤醒了城堡失去已久的欢悦感觉，使得城堡重新享受圣诞节庆的温馨，终于也让野兽重新体会人生的光明面，抛弃自私自立的心理，贝儿与野兽才彼此相知的情形。本片除电影原班人马演出之外，还多了三个新角色，包括名叫安吉利的圣诞树饰品娃娃、阴险的管风琴以及他的小跟班短笛等贝儿必须克服管风琴从中作恶，才能完成心愿使野兽重享圣诞节的欢欣。

美国经典老电影和电视剧改编，传说Mr.Bean的动作是向Paul"PeeWee"Reubens学习的。