十九世纪中期，意大利正处在奥匈帝国水深火热的统治中。为了解放祖国，轻骑兵上教安吉罗（奥利维•马丁内兹OlivierMartinez饰）密谋发动暴动推翻殖民统治，然而却因计划外漏而不得不流亡法国。因为儿时好友的出卖，安吉罗在法国受到了奥地利间谍的追杀。逃亡中的安吉罗无意闯进了法国的一个瘟疫区，那里哀鸿遍野，人们近乎疯狂。当地人认为是安吉罗投的毒药，安吉罗无端又成了追捕的对象。一天，安吉罗无意中从屋顶掉到了一间阁楼里，偶遇了与丈夫失散了的女子宝林娜（朱丽叶•比诺什JulietteBinoche饰）。得知宝林娜现在处境艰难时，安吉罗决心帮助她找回她的丈夫。当他们在疫区穿行时，宝林娜不幸身染疫症……

十七岁的查理（JoséphineJapy饰）乖巧懂事，是个十分讨人喜欢的女孩，和大部分同龄的姑娘们一样，查理对未来充满了美好而又光明的幻想。莎拉（LoudeLaâge饰）满头金发，走在校园里十分惹眼，而她的性格和她的发色一样张扬而高调，萨拉向往无拘无束的自由生活，几乎就是循规蹈矩墨守成规的查理的对照面。在充满了青春活力的校园中，这两个个性截然相反的女孩相遇了，只一眼，查理就被奔放开朗的萨拉给深深吸引。随着时间的推移，两人越走越近，最终成为了无话不谈的闺中密友，然而，交往的深入带来的却是友情的裂痕，无论是查理或是莎拉，都无法阻止这裂痕越来越大。

一个十岁的小女孩（贝蒂•若耶-布萝BertilleNoël-Bruneau饰）在上学路上碰见了一只正抓田鼠的狐狸。女孩被漂亮的狐狸迷住，下学后回到森林原地希望再见到那只狐狸。从秋天到冬天，女孩在厚雪地里沿着狐狸的脚印寻找，却失足摔断了腿，整个冬天只好在室内度过，读了很多关于狐狸的书。春天是猎狐的季节，为狐狸忧心忡忡的小女孩欣喜若狂的发现了狐狸的洞穴和它的三只小狐狸，却没想到狐狸嗅出人的气味，连夜转移了幼崽。女孩决定不去打扰狐狸，而是坐到山毛榉树上等它主动出现。就这样，人与狐狸的关系慢慢建立，狐狸带着小女孩展开了奇妙的森林冒险……本片的驯兽师是法国的玛丽诺耶•布拉妮（Marie-NoëlleBaroni），片中出现的六只狐狸及其他多数动物都来自于她的农场。