Willie是一个愚笨孤独的流浪汉，没有任何朋友，和他的流浪汉邻居们一样，每天麻木而重复的过着日子，仅仅就只是活着，为了50刀就可以去与人打一场“拳击”。直到有一天，他的睡袋被人抢走，在寻找御寒物件的时候，发现了一本同样孤独并过着不幸生活的小女孩的日记，从此他的生活开始一点点的改变...

一队FBI新兵，每个人都有自己特殊的加入理由，他们在弗吉尼亚Quantico努力通过训练。故事在他们过去的隐藏历史和现在的训练之间切换，还将闪现他们不远的将来的片段，其中一个新兵竟然是潜伏的恐怖分子，对911以来美国最大的恐怖袭击负责。